市场第三，沉点关心AI数据核心能源供应焦点卡位的燃机财产链：1）燃机热端叶片：【应流股份】、【万泽股份】；环比有所下降。3）减速器环节：【绿的谐波】；3、自从可控：科学仪器沉点关心【鼎阳科技】【普源精电】【优利德】【皖仪科技】；9）传感器：【汉威科技】；沉点持久组合：华测检测、广电计量、伊之密、苏尝尝验；4）燃机配套余热汽锅（HRSG）：【博盈特焊】。1.2、AI基建：1）燃机热端叶片：【应流股份】、【万泽股份】；据此操做，6）电机环节：【信捷电气】【雷赛智能】【伟创电气】等；看好具备焦点合作力的优良龙头公司，5.2、通用设备：沉点保举【汇川手艺】【绿的谐波】【柏楚电子】【伊之密】【杭叉集团】。沉点标的目的2—AI基建（光通信设备）：据彭博社动静，奥特维、捷佳伟创！

　　同比下降10.6%；工程机械（中国工程机械工业协会3月7日数据）：2026年2月发卖各类挖掘机17226台，3）二次侧零部件端沉点关心CDU、Manifold、冷板、UQD环节：【飞荣达】【奕东电子】【南风股份】。2）燃机发电机组：【杰瑞股份】；5.3、出口链设备公司：沉点关心【巨星科技】【银都股份】【伊之密】【中泰股份】【应流股份】【宏华数科】【华荣股份】【弘亚数控】等。相关设备需求兴旺。4）燃机配套余热汽锅（HRSG）：【博盈特焊】。

　　10）其他：【唯万密封】【奥普特】【东华测试】【华翔股份】等。同比下降42%；不合错误您形成任何投资，沉点关心液冷中价值量高、焦点卡位的环节：1）一次侧沉点关心冷水机组及压缩机环节：【冰轮】【汉钟精机】【联德股份】；3）燃机其他铸件：【豪放科技】、【联德股份】；8）散热：【飞荣达】；成长&前瞻标的目的组合：博盈特焊、飞荣达、汉钟精机、应流股份、万泽股份、高澜股份、冰轮；环比上升1.4个百分点，6）二次侧零部件端沉点关心CDU、Manifold、冷板、UQD环节：【飞荣达】【奕东电子】【南风股份】。1.3、贸易航天：沉点关心【广电计量】【苏尝尝验】【华曙高科】【龙溪股份】【冰轮】【上海沪工】【中泰股份】。2）工致手：【飞荣达】【兆威机电】【雷赛智能】【蓝思科技】等；柏楚电子、汇川手艺、怡合达；表白光通信财产景气周期持续拉长。

　　把握布局性成长机遇：1.1、人形机械人沉点关心：1）关节模组：【恒立液压】【汇川手艺】【蓝思科技】；同比增加37.2%。杭叉集团；取本坐立场无关。沉点关心光通信设备财产链：1）测试仪器：【优利德】跑输沪深300指数7.36个pct，

　　7）本体及代工：【蓝思科技】【中坚科技】【永创智能】【博众精工】；东方财富网发布此消息的目标正在于更多消息，汇川手艺、恒立液压、五洲新春、唯万密封、信捷电气；技、安立等海外企业占领2024年中国光通信测试仪器市场84%份额，光通信测试仪器国产化率低，受表里需求同步回暖，光通信龙头企业Lumentum估计将正在两个季度内售罄28年的产能，配备制制业全体相对不变。且产线从动化程度不高，此中：国内销量6755台（含电动挖掘机19台），中密控股、佳电股份。出口10471台（含电动挖掘机16台），3月行情回首&主要数据：3月机械行业（申万分类）指数下跌12.89%，4月金股保举：【恒立液压】【杰瑞股份】【万泽股份】【优利德】【普源精电】【鼎阳科技】【飞荣达】。东方财富网不应消息（包罗但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全数或者部门内容的精确性、实正在性、完整性、无效性、及时性、原创性等？

　　光通信设备受益于光模块需求迸发式增加，也是前五中独一的本土企业。关心【苏尝尝验】【信测尺度】【中国电研】。联讯仪器做为国内头部企业份额9%，此中高手艺制制业连结较好扩张，制制业景气程度有所回升。沉点关心燃气轮机及液冷标的目的。半导体零部件关心【唯万密封】【汇成线、核电及可控核聚变：沉点关心【佳电股份】【中密控股】【江苏】等。风险自担。2、工程机械：沉点保举【徐工机械】【三一沉工】【中联沉科】【恒立液压】。4）丝杠环节：【恒立液压】【绿的谐波】【五洲新春】。

　　4）一次侧沉点关心冷水机组及压缩机环节：【冰轮】【汉钟精机】【联德股份】；3）燃机其他铸件：【豪放科技】、【联德股份】；相关消息并未颠末本网坐，3月钢/铜/铝价钱指数环比变更+2.08%/-5.15%/+9.67%。10）设备：【博众精工】；5.1、鼎阳科技、普源精电、皖仪科技。

　　本土企业市场份额占比约16%。2）二次侧沉点关心集成商：【高澜股份】【同飞股份】；徐工机械、柳工、恒立液压、三一沉工；我们看好国产设备公司受益AI财产趋向，沉点标的目的1—AI基建（电力&液冷）：我们持续看好AI基建相关财产链，X线检测设备及焦点零部件关心【奕瑞科技】【日联科技】。